안녕하세요?
지금까지 저와 배우자 모두 IRA 어카운트가 전혀 없이 지내오다가 Fidelity에서 T-IRA 와 Roth-IRA 어카운트를 만들고
2020년도 Contribute 로 돈을 넣고 ETF 몇개를 구매 하였습니다.
회사에서 401K 지원을 안해줘서 401K 계좌는 전혀 없구요.
아직 2020 택스보고는 하지 않았는데 이번 택스보고시에 IRA 계좌 개설 및 contribute 한것에 대해서 같이 보고하려면 Fidelity에서 뭔가 document를 받아야 하지 않나요?
fidelity 로긴해서 account의 tax form에는 아무것도 뜨지 않는데 그냥 택스보고 준비할때 CPA께 얼마 넣었다고만 알려드리면 되는것인지
아니면 뭔가 증빙서류 같은것도 첨부해야 할런지요?
여기저기 검색을 해보았지만 저같이 처음 IRA 계좌를 개설해서 작년도분을 넣고 택스보고 할떄 서류는 어찌 하는지를 도통 찾을수가 없어 마모님들의 경험에 문의 드립니다.
감사 합니다.