말도 안돼는 소리네요. 전업으로 하는 회계사라면 작년꺼 서류 다시 프린트하는데 5분도 안걸릴겁니다. 

그 회계사분 말인지 방구인건지... 올해부터 바로 손절이 답인거 같습니다.

네 말도 안되는 소리네요.

작년세금보고 서류에서 어떤게 필요하신지 모르겟지만 IRS 에 tax transcript 요청하셔서 필요한 부분 찾아보시는것도 한 방법이기도 합니다. 

여기에서 다운 가능하지 않을까요?

https://www.oregon.gov/DOR/records/Pages/return-copy.aspx

정말 황당한 회계사네요. 저런 이야기 할시간에 바로 PDF Copy 보내줄 수 있을 것 같은데요. 시간이 없다고 4월 30일까지 기다리라니.. 같은 업종에 종사하는 제가 다 죄송하네요 ㅠㅠ 
State Tax도 Transcript를 받을 수 있지 의문이네요. 제 생각에는 이 상황에서는 그냥 사무실 찾아가서 달라고 하시는게 제일 좋을 것 같아요.  

정말 말도 안되는 소리군요. 저도 매년 부탁드리는 CPA 사무실이 있는데 매년 파일링 하고 나서 관련 서류를 다 꼼꼼하게 철해서 보내줍니다. 따로 요청하지 않아도 이렇게 하는게 정상인 것 같습니다. 몇년이 지났어도 시스템안에 저장되어있는 파일 불러와서 그냥 프린트해서 주는 건데 무슨 서류 복구 비용이 발생하나요. 이해가 안 되네요. 받을 서류 다 받아내시고 거래 끊으시는게 좋을 것 같습니다. 

모든 일이 양쪽말을 들어봐야 하는 거지만 원글내용을 보고 핵심을 추리면,

2018년도 세금 신고한 내용이 필요해서 회계사한테 보내달라고 요청했더니 "지금 바빠서 기다려라"+"유료서비스"라는 부분이 황당하고 혼내주고 싶은 이유 같은데 맞을까요?

그냥 한발짝 떨어져서 말씀드리면 회계사가 고객응대에 아쉬운 부분이 있긴 한데 그렇다고 법적 혹은 윤리적 위반을 해서 그걸 이유로 제제를 가할 상황은 아닐 수 있다고 보여집니다. 안 준다는 거 아니고 빨리 필요하면 급행료(fee)내라는 건데 이건 처음에 어떻게 당자자간 계약이 되어 있느냐, 혹은 회계사 사무실에서 고객의 요청시 보통 받는 수수료라면 불법이라고 볼 순 없으니까요. 과연 이게 유료여야 하냐...는 논란이 있을 순 있겠지만 회계사/변호사는 매출이 시간당으로 계산되니까요(물론 다 그런건 아니겠죠).

전 소프트웨어 사다 직접해서 보통 컴퓨터에 자료가 남아 있는데, 만약에 론을 받거나 tax return 레코드가 필요한 상황이면 IRS에 tax return transcript신청해서 받아놓습니다. IRS에서 그 해 tax return 금액과 filing 자체를 공증(?)해주는 역할이니까요. State은 모르겠지만 Federal number가 필요한 상황이면 IRS에 2018년도 tax return transcript 신청하세요. 무료입니다. 기억은 안 나지만 1달까진 안 걸렸던 걸로 압니다. 아마 State도 비슷한 서비스가 있을 걸로 생각됩니다.

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript

State 도 State에 요청하면 받을 수 있습니다. 근데 저 회계사 분인지 아니면 그 오피스에서 일하는 직원분인지는 너무 말이 안되는 소리를 하시네요.. 

일단 고객의 서류 요청은 법적으로 요청을 한 후 45일내로 이루어 져야 한다고 알고 있습니다. 그리고 최소 3년의 고객자료는 보관을 해야 하고요. tax시즌에는 회계사 사무실이 많이 바쁘기도 해서 일하시는 분들이 예민하기도 한데 너무 말이 안되는 소리를 하고 있네요. 

여러분들이 대답해 주셨듯이 5분도 안걸리는 작업입니다. 

근데 원글님 글을 보니까 Tax filing을 요청하시고 회계사 사무실에서 filing전까지의 작업을 끝낸걸로 보이는데요? 혹시 이 시점에서 혼자 Tax Filing을 하실려고 서류를 요청하신 건가요? 물론 과거의  Tax Document는 고객이 요청하는 것이 아무 문제 없으나. 혹시 위와 같은 상황이라면 회계사 사무실도 그닥 기분이 좋지는 않을 거에요...

아니, 도대체 얼마나 바쁘길래 그러는걸까요? 커피 마시면서 PDF 찾아서 보내주기만 해도 될텐데 말이지요

2018년도 세금 신고한 내용의 복사본은 당연히 회계사가 미리 보내줬어야 하는거 아닌가요?

IRS에 tax return transcript은 신청하시면 바로 온라인으로 확인하실 수 있습니다. 제가 작년도에 보관해둔 (보관해 뒀다고 생각한) 파일이 없어져서 올해 이용했습니다. 그런데 Federal만 나옵니다.

저도 한 5년 한 회계사를 통해서 보고하다가 이번년도부터 혼자 합니다. 전 h&r block 사용했고, 총 15불 들었습니다.

작년에 250불주고 회계사 통해서 했는데, 이번에 혼자 하고 나니 얼마나 아깝게 느껴지던지.

대신, 내가 혼자 보고한 금액이 맞는건지, 혹시 회계사가 하면 토해내는 금액이 좀 줄지는 않을지, 불안하긴 합니다.

토탈 500불 토해내는데, 만약 회계사가 했더라면 오히려 리펀받는건 아닌지.....

그래도 내년부턴 혼자 할것 같습니다. 어차피 스탠다드에서는 특별히 차이나는게 없을거라 믿으면서요...

그런데 저같은 경우 패더널은 500불 리펀인데, 켈리포니아 경우 1000불 토해내네요. 보통 이런게 맞겠죠?

social security 웹사이트 가셔서 자세한 내용은 못보지만 작년에 보고했던 금액은 알수있어요 급한데로 확인해보시고 회계사는 정말이상하네요. 원래 보고를 했으면 client copy를 꼭 주기 마련인데 그걸 안주셨으면 이상하네요......별 리포트 할거없으면 앞으로 터보택스 하세요~

저도 회계사에 맡기다가 작년부터 standard deduction 으로 나가길래 올해부터는 직접 하려고 합니다.

정말 어려울게 없거든요.

왜 하필 4월 30일일까.. 생각해보면 답이 나오네요. ...

아 ~ 또 열받네요. 

말도 안되는 회계사가 여기 또 하나 있네요.

파일링을 수기로 작성한답니까? 그냥 고객이름 불러서 전달만 하면 끝인데 돈달라구요!

이미 원글님이 떠날거라는걸 알기 때문에 마지막 삥?을 뜯는겁니다.

회계사 컨플레인 사이트가 있습니다. 해봐야 별 볼일 없지만요.

다른 회계사는 어떤지 모르지만 제 회계사는 이렇게 신고하겠다고 PDF로 파일링 내용을 신고 전에 컨펌 용지와 함께 저에게 보내줍니다.

그 과정에서 수정도 가능하고요 제가 싸인해서 컨펌 용지를 보내야만 회계사가 파일링를 합니다.

저도 10여년 전에 회계사 때문에 지옥 맛을 봤기에 조금 과격한 용어를 사용 했습니다. 거슬리는분께는 죄송합니다.

Tax preparers 는 copy of complete return 을 taxpayer 한테 받드시 제공 하여야 합니다.  이 카피는 택스 페이어에게 리턴에 사인 하라고 할때 혹은 이전에 제공 해야 합니다. 만약 제공 받으시지 않으셨으면 요청을 하시고 불응시, 이를 근거로 board of accountancy  등 관련 기관에 알리겠다고 겁주면 쫄아서 보내 줄거 같습니다. 안 쫄면 사실을 기반으로 찌르시면 됩니다. 독감이다 커로나다 흉훙한데 스트레스 받지 마시길 바랍니다. 

자본주의 국가의 (장점이자) 단점. 

사업주가 서비스마다 마음대로 가격을 정할 수 있다.

식당에서 설렁탕 한그릇에 $200 받고, 물한잔 $50, 김치 $10, 젖가락 $30 차지해도 어쩔수 없다. 자본주의 ~~

그러게, 진즉에 빨갱이 혁명을 했어야.. ㅋㅋ 지금이라도 버니 샌더스에게 한표를? 

>> 세금신고시 특별한 내용이 없는 월급쟁이인데.

진즉에..  이제라도 터보택스를 쓰셔야지요. ㅜㅜ

혼내주는 방법은 한가지 뿐입니다. 온갖 온라인 리뷰 사이트에 리뷰를 적는거지요. 

이 글 보니 뉴욕 회계사들은 다 사기꾼 같네요. 제가 아는 분은 몇 년간 뉴욕 회계사에 맡기시다가 이번에 소프트웨어로 직접 해보시겠다고 저보고 좀 봐달라고 하시더라구요. 아이가 한 명 있는 세 가족입니다. 진행하기 전에 부인은 itin 있으시죠? 했더니 그게 뭐냡니다.뭐 회계사에 다 맡기셨으면 모르실 수도 있으니 일단 작년 1040폼을보여달라고 했습니다. 보는 순간 욕 튀어나올뻔 했습니다. joint filing이 아니고 head of household로 아이 한명만 넣어놨더라구요. (부인되는 분은 ssn도 없고 소득도 없어요. 미국엔 오래 계셔서 세법상 레지던트 이구요. 아이는 미국에서 태어난 아이라 ssn이 있어요) 얘기를 들어보니 몇년간 이렇게 하셨답니다. 예전에 가족수 별로 인적 공제 있을때 계속 손해보신겁니다 그 회계사 엉터리네요 했더니 예전에 계시던 동네 사람들 다 그 회계사한테 했답니다. 잘해준다고 소문이 났대요. 정말 어이가 없더라구요. 

저도 회계사와 몇년간 해봤는데요 

해마다 booklet 처럼 제본까지해서 카피본 꼬박꼬박 줬어요 

뭐 그런 불성실한 회계사가 다 있나요

제생각에 귀찮아서 그런거니 백번이고 전화 이멜 하셔서 받으세요. 그사람 일못하게해서 귀찮아서라도 주게끔 말이죠. 이런것도 하나의 방법이죠. 더 쎄게나오는거

저도 월급쟁이인데, 직접 보고하실거면 Credit Karma 추천드려요. 3년째 무료로 사용 중입니다. '-'

아 IRS에 신고할 수 있는 부분이 생각이 났습니다. 작년에 택스보고 복사본을 안 받으셨다면 Efile 을 했다는 이야기 인데 Efile 을 할려면 원칙적으로 회계사가 원글님께 8879이라는 폼을 보내서 싸인을 받은 다음에 할 수 있습니다. IRS에 전화(몇시간이 걸릴지 장담 못합니다. ㅠㅠ) 하셔서 작년에 누구누구 회계사가 세금 보고 했는데 내가 8879 폼을 사인 한적이 없는데 회계사가 내 동의 없이 Efile 했다고 말씀하시면 IRS에서 회계사무실로 조사 나갈꺼에요. 

한국사람인가요?

댓글을 읽다보니 뭔가 상황을 다르게 이해되고 있는 부분이 있어서요..

1. 2019년에 해당되는 W2나 1099 form들을 이미 그 회계사님에게 다 전달 한 후, 2018년도 자료를 달라고 하셨나요

아니면 

2. 2019년에 해당되는 W2나 1099자료들을 아직 넘기지 않은 상태에서 요청하셨나요?

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1번이라면 회계사 쪽에서는 95불 정도 차지 하든지, 자기 통해서 파일링 하라고 하는게 충분히 그럴 수 있을 것 같구요, 뭔가 혼낼 상황은 아닐 것 같습니다.

2번이라면 원글에서처럼 좀 문제 있어 보입니다만, 그냥 솔직히 말씀드리자면.. 직접 미리 요청해서라도 꼬박꼬박 챙겨두셨어야 할 서류라 생각됩니다.

이번 기회를 통해 그런 자료는 좀 더 직접 챙겨서 보관해두시리라 믿어요. 

이런저런 이유로 다른 CPA 를 찾아보고있는 와중에 마모에 지혜가 있을까 검색을 하다가 이 글을 발견했는데, 다른 구글링했을 때 나온 댓글과 일치하는걸로 보아 제가 지금까지 이용했던 회계사님의 후기인걸로 보여져요. 안그래도 못미더운 점이 이것저것이아니었는데 4년전의 글을 이제야 읽었네요. 어서 다른 CPA를 찾던가 혼자해봐야겠어요...