라이트닝님, 도코님의 글을 읽고 Fidelity로 옮기는 과정에서 Individual 어카운트를 하나 만들고 조인트로 변경해보려 했는데요.
"Change Account Registration" 메뉴로 진행하는데
1. 대상이 existing Fidelity user 이지만 ID 같은거는 안물어보고 SSN, address등등을 기입하게 되어있네요. 알아서 로긴 계정과 연결될지 모르겠습니다.
2. 중간에 "Backup Withholding" 섹션에서 "Has the primary owner for this account been notified by the IRS that they are subject to backup withholding?"하고 묻네요. 뭔가 무서워서 멈췄습니다 ㅎㅎ 어떤 의미인가요? 이 과정이 맞나요?
혹시 해보신 분 계시다면 조언 부탁드립니다.
"No" 선택하고 진행해보았습니다. 며칠 걸린다고 하네요 혹시 나중에 하실분들 위해 후기 남기도록 하겠습니다.
No가 맞기는 합니다.
SSN으로 잘 연결은 될 겁니다.
감사합니다. existing user인지 한번쯤은 물어볼줄 알았는데 없더라구요- 한번 기다려 보아야 겠어요
저는 기존 개인 계좌를 공동 계좌로 변경하려고 했었는데 정확히 어느 단계였는지 기억이 안 나지만 진행이 안 되어서 문의했더니 그냥 새로 공동 계좌 열고 기존 계좌는 해지하라고 하더군요;
감사합니다. 아, 새로 계좌 열때는 처음에 조인트 옵션이 있었던가요? 이거 실패하거나 혹시 하나 새로 열면 한번 자세히 보아야겠어요.
제가 약 2주 전에 했는데 금방 됐습니다. 상대방 계좌에 자동으로 연결 되었고요.
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