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=> 추가
레버리지 없는 엔 long position etf도 있었네요. FXY.
엔이 30년 최저까지 떨어져서 저는 더 들어갑니다. 굳럭^^
--------------------
검색해보니 개인적 분석으로 위험을 이야기하신 글이 있는데
https://www.milemoa.com/bbs/board/9368470
SEC 자료 언급은 없는 것 같아서 하나 써봅니다.
https://www.sec.gov/investor/pubs/leveragedetfs-alert
세줄요약
네가 2배 레버리지 상품을 하루 이상 장투하면
장이 거의 횡보할때도 2배가 아니라 4배가 떨어지는 일이 흔하게 발생할 수 있는 것을 감당할 수 있으면 해라.
아님 말고.
저는 환투기 목적으로 (한국 오갈때 일본에 자주 가서 경비를 헷지한다는 핑계로 재미삼아)
엔화ETF를 소액으로 가끔 삽니다.
와타나베부인 워너비^^
YCL은 2배 레버리지 롱포지션
YCS는 2배 레버지지 숏포지션
Expense Ratio 0.95%의 아주 고비용 ETF인데
최근엔 22년 10월에 일본 당국의 방어선을 확인한 이후에
150엔 넘으면 롱포지션 만불쯤 사고
140엔대 적당한 시점에 파는 전략을 추구하고 있는데
22년 이후로는 두번 매수하고 한번 팔았습니다.
155엔정도까지 떨어지면 저는 큰 손실을 보는데
그럴 가능성은 낮지만 최악의 상황에 만불 날려도 된다고
엔이 바스켓 안에서 왔다갔다 하는 특성이 있다는 믿음으로
근데 평생 레버리지 ETF는 처음 사는거라 거래하는 회사에서 SEC 경고문을 띄우더군요.
경고문의 요약
레버리지/인버스 상품은 장투하는게 아니다.
이들 상품은 하루의 장중에서만 광고한 효과를 거두게 설계되었다 설명하며 쉬운 예를 듭니다.
해당 ETF가 추종하는 인덱스가 하루는 10% 떨어지고 하루는 10% 오른 상황을 가정하자
2배 레버리지 상품을 사면 1000불을 사면 첫날이후 800불이 되고 두번째날 이후 960불이 된다.
인덱스는 1000불이 900불로 줄었다가 990불로 는다.
딱 2일만에 인덱스는 1% 빠졌는데, 너는 2배 레버리지 상품인데도 4%를 잃었다. 이게 단 2일에 생긴 일이다.
심지어 네가 인덱스가 아니라 싱글스탁 ETF를 하면 변동폭이 더 커서 더 무서운 결과가 나온다.
이렇게 쉽게 설명해주더라구요.
전 2배 레버리지 상품을 사고 싶어서 산건 아니고 Forex 거래 직접하는것 보다 그게 편해서 사긴 했는데...
이 상품은 전문투자자가 헤지용으로 쓰는 상품인것은 분명한 것 같아요.
사실은 엔 국채를 사고 싶었을 뿐인데 미국내에선 파는데가 없는 것 같더라구요.
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15 댓글
만년초보
2024-03-03 15:29:07
20% down 이면 25% up 이 되야 원금 보전이 된다를 이해하시면 됩니다. Leverage ETF 에 국한된 문제가 아니요.
50% down 이면 100% up 이 필요하다는 예도 있죠.
덕구온천
2024-03-03 15:54:18
그건 그냥 레버리지 안한 것의 일반적 투자위험도 같네요. 레버리지상품은 훨씬 위험이 높죠.
만년초보
2024-03-12 18:38:27
물론이죠. 그냥그러려니하고 많이 위험하다고 아시고 하시면 되겠네요.
자유를향해
2024-03-12 18:55:34
저는 2배 레버리지 롱포지션 ETF 로 불타기 길게 한번 보유해보려고 주문 넣으려고 하니 써 주신 대로 경고문이랑 agreement 동의하고 most aggresive 투자자에 체크해야 한대서 지레 겁먹고 포기했는데 이런 상품들은 보통 며칠 이상 보유를 안하는 종목이었군요... 그런데 제가 사려 했던 상품은 1.15%, 심지어 어느 정도 waive 가 있어서 내려간 비용!, 의 Expense ratio 였었는데 이게 상품을 사고 팔면 팔때 금액에서 이만큼 비율로 자동으로 빠져 나가는 것일까요?
덕구온천
2024-03-12 19:56:43
보통은 연보수이고 운용손익에 이 비용이 녹아 있습니다
자유를향해
2024-03-12 20:20:38
오 그렇군요 감사합니다~
류영
2024-03-12 20:12:43
보통 레버리지 상품은 횡보장에는 말씀하신 것처럼 시드가 자연스레 녹는 경우가 많습니다. 다만 대세 상승장이나 하락장이라고 예측이 되었을 때 포지션을 취하면 저런 bleeding을 뛰어 넘는 수익률을 보여줄 수 있다정도...
Bard
2024-03-12 21:59:05
이미 많은 분들이 보셨겠지만 ^_^
슈카월드 - 레버리지 ETF 장기투자하지 말아야 하는 이유
https://www.youtube.com/watch?v=VyJzRrBCaV0
덕구온천
2024-03-13 03:30:36
어머 슈카동생이 이땐 참 어리고 진지했네요^^ 전 개그캐릭이 더 강화된 요즘이 더 재밌어요.
쌤킴
2024-03-13 00:49:09
덕구온천님! 정말 무궁무진하게 다양한 글을 그것도 매일 올리시는 그 능력에 제가 두배로 레버리지 투자하고 싶네요! ㅎㅎㅎ
덕구온천
2024-03-13 02:36:46
감사합니다. 그간 마모에서 많이 배운만큼 저만의 노하우를 조금씩 풀어보려고 하고 있습니다. 그러다 제가 잘못 알던 점들도 배우고 하네요^^ 오이사에 더해 체이스는 카드를 다섯장까지만 준다 잘못 알고 있었습니다.
지지복숭아
2024-03-20 07:52:43
헉..이걸보고 제 로빈후드 포폴에 레버리지 etf가 있어서 +30% 나있어서 팔아버렸습니다 ㅎㅎ; 뭔지도모르고 사버린..ㅎ
미스터로렌스
2024-03-27 14:30:06
fxy 엔화 etf처음사보려니 피델리티 뭔문구가 자꾸 떠서 사기가 망설여지는데
Update Investment Objective
이걸 aggresive로 바꿔야살수있더라구요. 사도 괜찮을지? 초보자 질문입니다.
덕구온천
2024-03-27 14:34:20
저는 이걸 투기로 보고 하는 것이니 상관없는데, 본인이 환투기 하시고 싶으신지 잘 생각해보시고 그렇다면 aggresive 투자자가 맞으세요. 근데 초보자와 aggresive는 보통 잘 안어울리긴 해요. ^^
미스터로렌스
2024-04-01 15:21:09
네 감사합니다.