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내일이 세금 신고 마감일이네요.

 

저는 보통 3월 중순~말 경 세금신고를 합니다. 대부분의 서류는 그 정도까진 다 발급이 되더라고요.

그런데 갑자기...지난주에 P2 회사에서 W-2 가 수정되었다고 서류가 나왔습니다. HDHP 보험과 HSA를 2023년도에 처음 시행하면서 W2 발급에 오류가 있었나봅니다.

회사에서 1,000불을 추가 적립해주고, 나머지 6,750은 자동으로 적립되게 설정을 했었는데 W2 12W 항목에는 회사 적립분만 표기가 되었었습니다. 

전 FreeTaxUSA로 보고를 했고, 질문 사항 중에 회사를 통해서 적립한 금액을 적는 란이 있어서 6750을 적었구요.

그래서 8889 폼에는 3, 5, 6, 8, 9, 11 번이 모두 7,750으로 적혀있습니다. 어멘드먼트 폼도 똑같습니다.

(다른 HSA계좌에 추가로 불입했다가 excess contribution이 되어서 다시 찾은 금액 649는 14a, 14b에 적혀있습니다.)

 

이미 Federal, State 모두 환급이 완료 되어서 어멘드먼트 신고를 하려고 FreeTaxUSA에 W2와 HSA 관련부분을 수정하였습니다.

보고 전에 서류를 확인하니, 1040과 8889 모두 이전에 보고한 내용과 변동사항이 없는 것으로 나옵니다.

당연히 리펀드 예상 금액도 변동이 없고요.

이런 경우에도 1040X를 다시 보고하는 것이 나을까요? 아니면 모든 사항이 똑같으니 그냥 넘어가도 될까요?

 

괜히 걸끄러워서 다시 할까 싶다가도...굳이..라는 생각이 들어서 여러분들의 의견을 들어보고자 질문 올립니다.

4 댓글

JoshuaR

2024-04-14 21:33:54

저도 비슷한 경우 (환급금액 변동은 없지만 내용이 수정이 필요한 경우) 가 있었는데 1040X 이용해서 amendment 했습니다. 1040X 는 1040 에 비해서 엄청 단순하고 간편합니다. 안해서 찝찝한거보단 하는게 낫다고 생각합니다.

어떤날

2024-04-14 21:58:25

입력을 하고 보니 모든 것이 다 똑같아서, 이걸 해야 하나 하는 생각이 더 들었던 것 같습니다.

말씀처럼 안해서 찝찝한 것 보다는 하는게 낫겠죠. 

조언 감사합니다.

라이트닝

2024-04-14 23:36:17

1040X를 하시려면 1040과 다른 내용이 있어야 할 것 같은데요.
모든 내용이 같다고 하시는 것을 보니 1040에 W2와 다른 부분을 새로 받으신 W2 기준으로 선반영하셔서 넣으신 것 같네요.

HSA 관련된 form이 8889인데요.
이 form을 한 번 비교해보세요.

제 생각으로는 line 9가 전후가 바뀌어야 할 것 같은데요.
line 9까지도 같다면 이미 새로 받으신 W2로 반영된 것이 아닌가 싶습니다.

이 경우는 tax amend를 하신다고 하셔도 같은 서류가 다시 가는 것인데 할 이유가 있으실까 싶습니다.

어떤날

2024-04-15 17:30:29

두 서류를 다시 비교해보고 결정하겠습니다. 

조언 감사합니다. 

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