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한 10년 동안 TIAA에 401K 계정을 가지고 있다가
2년 전에 회사로 옮긴 이후에 그 계정을 그대로 두고 왔습니다.
Financial adviser를 통해서 듣기로는 떠난 이후에 그 계정에 수수료가 좀 많이 붙을 수 있다고
옮기라고 하는데 어떻게 해야하는 지요?
어떻게 수수료를 확인할 수 있는지요?
그냥 401k로 넣은 이후에 아무 생각없이 지내고 있는데
정보를 부탁드립니다.
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4 댓글
edta450
2017-02-16 02:15:29
액수가 좀 되시면 Rollover promotion하는 회사들 좀 있습니다.
이그충
2017-02-16 10:55:16
전문가는 아니지만 최근데 저는 401k rollover 했습니다. Fidelity 에서 Vanguard로 옮겼구요, 이유는 Fidelity expense ratio가 높아서 그랬어요 (0.7% vs 0.16%). 조이힐님 financial advisor가 말한 fee 개념이에요. 우선 Vanguard에 전화해서 rollover한다고 하면 빈계좌 만들어주고요, 그 후 Fidelity 전화해서 옮긴다고 하니까 알겠다고 집으로 체크 보내준데요. 이제 체크 오면 Vanguard로 계좌번호 적고 포워딩하면 된다고 하네요.
만년초보
2017-02-16 16:46:31
확인해 보시고 하세요.
뱅가드랑 비슷한 철학을 가진 회사에요.
flyhigh
2017-02-17 00:30:11