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저번에 이어서 다시 질문 드립니다.
인터넷을 찾아보니 Traditional IRA에서 Roth IRA로 conversion을 할때 이미 산 stock, mutual fund, ETF 을 팔지 않고 (In-kind transfer), conversion하면서 옮길 수도 있는 것 같은데요.
이 경우 tax는 어떻게 내게 되나요?
제 경우는 tax deduction은 하지 않을 것 같아서 전체에 대한 세금이 아니고, gain에 대한 세금만 내면 될 것 같은데,
In-kind transfer를 하면 transfer 하는 날 종가를 기준으로 gain을 계산하게 되나요?
찾아보면 볼 수록 새로운 것도 알게 되는데, 점점 복잡한 상황들이 나오네요.
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2 댓글
개골개골
2017-04-06 08:47:28
네. 이해하신게 맞습니다. in-kind transfer를 할 때 받아주는 쪽에도 동일한 펀드/ETF/주식이 없으면 안되기 때문에 일반적으로는 같은 브로커지 내에서 하는 경우가 많습니다.
라이트닝
2017-04-06 10:42:53
답변 감사합니다.
같은 broker에서 할 계획이니 크게 문제는 안되겠네요.
금융 세계는 알면 알수록 복잡하네요.