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제가 원래 직접투자는 하지 말자... 인덱스만 사자 이런 생각을 가지고 있습니다만,
실적 시즌만 되면 왠지 돈 벌 수 있을 것 같고 손이 근질거리고, 약간 그냥 도박하는 심정으로 ㅎㅎㅎ 많지 않은 금액을 로빈훗에 옮겨 놓고 직접투자를 하고 있습니다. (=막굴리고 있습니다 ㅋㅋ)
그런데 그 와중에 구입한 가격보다 좀 떨어진 종목 (아마존!!) 이 보이길래, loss 를 확정하고 세금이나 줄여보자 하여 12월 20일에 매도하고, 거의 비슷한 종목 (ONLN이라는 ETF) 을 바로 같은 액수 만큼 구매했습니다.
오늘 로빈훗에서 1099-B 가 왔는데 생각보다 큰 숫자가 와서 좀 놀랐습니다. 알고보니 12월 20일에 판매한 아마존이 loss로 잡혀있지 않더라구요.
wash sale 에 걸린건가? 하고 살펴보았는데 Wash Sale Loss Disallowed (Box 1g) 가 $0 인 것을 보아 여기에 걸린 것 같지는 않구요.
loss harvesting 하기 위해서는 2018년의 마지막 거래일의 -3일 전에만 팔면 되는건줄 알았는데
이번에 보니 매도한 이후에 5일간의 거래일이 있었는데도 해당 내역이 2018년의 1099에 들어가지 않는다는걸 깨달았습니다.
액수가 크지 않고 내년에 포함시키면 되기 때문에 큰 문제는 아닙니다만 혹시 저처럼 처음 해보시는 분들 위해서 글 남깁니다.
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12 댓글
bn
2019-02-07 07:50:19
저는 1099가 아예 아직 안뜨고 있네요. 저는 막판에 팔고 산게 작년의 유일한 sell. 설마 settlement date때문에 2019년 trade로 기록된건 아니겠죠...
우리동네ml대장
2019-02-07 09:01:57
며칠날 팔고 사셨나요? 아마 12/20 이거나 그 이후라면 올해는 1099를 받지 않으실 수도 있으실 듯 합니다.
bn
2019-02-07 09:06:21
저도 20일입니다
우리동네ml대장
2019-02-07 09:09:23
그렇군요 ㅎㅎ 혹시 1099 나오면 업데이트좀 부탁드립니다!!
히든고수
2019-02-07 09:04:05
피델리티 승!
우리동네ml대장
2019-02-07 09:09:02
피델리티는 12/20 에 일어난 거래도 2018년 거래로 포함이 되었나요? ㅎㅎ 이 cut-off 날자가 브로커리지마다 다를 수도 있나봐요. 전혀 생각도 못했었습니다.
doolycooly
2019-02-07 11:25:43
혹시 로빈후드에서 코인 팔고 사셨던분들 1099 나오셨는지요? 저는 아직도인데요 금액도 10불도 채 안되는데 그냥 마냥 기다려야하는지요ㅠㅠ
SIDEC
2019-02-07 12:04:34
Robinhood 1099가 벌써 나왔나요? 저는 아직이네요ㅜ 아래와 같이 로빈후드 1099 관련해서 메일을 받았었습니다.
아마 로빈후드가 작년11월9일자로 clearing이 APEX라는 업체에서 자기 자체 clearing으로 바껴서 11/9기준으로 앞 뒤로 1099가 두 회사에서 별개로 나온다고하네요. 아마 APEX발행분만 먼저 받으신듯하네요.
APEX와 Robinhood 그리고 크립토 거래가 있으시면 다 개별 1099가 나오는 듯 하니 12월에 파신거는 Robinhood자체 1099를 기다리시면 될 것 같아요. APEX는 2월초 로빈후드는 2월15일 근방에 보낸다고 하더라고요.
Customers who had a taxable event (for example, they sold equities or options, received a referral stock, or received dividends) prior to November 9th will receive a 1099 from our former clearing partner, Apex.
Customers who had a taxable event between November 10th and December 31st will receive a 1099 from Robinhood Securities, our new clearing platform.
Customers who sold cryptocurrencies in 2018 will receive separate PDF and CSV files of their 1099 for crypto activity in 2018.
=============
Apex will email you to let you know your Apex 1099 is ready.
Robinhood will email you to let you know that all of your 1099(s) are ready for download and you can include them in your tax filing.
우리동네ml대장
2019-02-07 12:22:04
아아 그렇군요!!
생각도 못해본 일이라서 몰랐습니다.
11/9 이후에 팔았으므로 또다른 1099가 오려나보네요. 정말 감사합니다. 놓칠뻔 했어요. 작년에 로스가 있는데 이번에 보고 안하면 내년에는 클레임을 못하니깐요.
버터브레첼
2021-03-11 06:38:57
안녕하세요. 지금 텍스 리턴 파일링하다가 로빈후드 1099에서 막혀서 질문 좀 드리고 싶은데 이 글 보실지 모르겠네요 ㅠㅠ 로빈후드에서 1099 form이 왔는데, 저는 copy B라는게 없네요.. 혹시 제가 서류를 덜 받은걸까요? 참고로 저는 F1 (NR) 입니다.
홍짱맨
2021-03-20 21:18:32
저도 같은문제로 고민입니다 ㅠㅜ 모든 거래내역을 일일이 입력해야한다는데..ㅠㅜ 설마...
bn
2021-03-20 22:09:45
1099받으시는 건 consolidated 1099라서 1099 int 1099 div 1099 b 다 포함일겁니다. 그중에 1099 div하고 1099 b내역만 taxable인걸로 기억합니다