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안녕하세요.
예전회사 403b plan 뱅가드에 있는거 계속 놔두고 있었는데요.
개별주식이나 ETF 투자를 못하는 불편함때문에 traditional IRA로 옮길까 고려중입니다.
마모의 글을 보면 보통 다른회사로 rollover하는 질문이 많던데 (e.g., Fidelity to Vanguard), 전 같은 뱅가드 내에서 rollover하는거라 좀 케이스가 달라요..
제가 생각한 순서는 이렇습니다.
1. Vanguard에서 Traditional IRA account를 만든다.
2. 403b에서 여기로 옮긴다 (내가 직접 클릭 몇번으로 되는지, 뱅가드에 문의해야 하는건지는 모르겠지만..).
제 질문은요..
위에 순서 맞나요?
맞다면,, 위에 1번 시도 했는데 돈 안넣고 만들수는 없네요... $1이라도 넣어야 할라나요??
읽어주셔서 감사합니다!!
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1 댓글
비행기야사랑해
2020-04-16 21:56:47
뱅가드에서 뱅가드는 아니였지만
롤오버는 돈 안넣고도 오픈하게 해주던데요.
IRA계좌는 무조건 돈 넣어야했구요.
전화하셔서 먼저 이야기하시고 롤오버하세요.
같은 운용사여도 돈이 일시적으로 묶일수도 있으니까요.