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안녕하세요. 올해 첫 Tax Return 준비중입니다.
아직 기간이 좀 있지만 고민이 되서, 마모에 비슷한 경험을 하신 분이 있을까 해서 질문을 올려봅니다.
작년 10월부터 OPT에서 H1b로 바뀌게 되서 Dual Status 자격이 되고, 회사에서 Social Security, Medicare 등을 WH한 상태라
Dual Status가 덜 귀찮을 거 같아 그거로 진행하려다 이것도 더 복잡하지 않을 까 싶어 고민이 됩니다.
현재 Tax Act가 지원이 되서 이거로 하고 있는데, 제가 NR인 기간에 다른 주에 있었어서 그 주까지 추가해서 하려니까 조금 복잡해지는 거 같습니다..
(이전에 있었던 주는 Capital Gain Tax가 없는 주 같습니다. State Income Tax 없는 주입니다)
텍스 측면에서는 둘다 또이또이한거같은데 NR로 하게되면 증권사에는 NR로 보고를 안했어서 거기서 복잡해질 수도 있는 문제가 좀 고민이되네요..
추가로 NR로 하면 WH Tax Refund 신청을 따로 해야되더라구요.. Dual Status의 경우에는 efiling이 안되는 단점이 있구요.
두서가 없는 글이지만 혹시 비슷한 경험을 하신분들이 경험을 공유해주시면 감사하겠습니다!
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9 댓글
bn
2021-02-10 02:36:46
Opt에서 h1b로 넘어가신거면 substantial presense test 통과 못하시니까 non resident인거지 dual status가 아니십니다. 그리고 NR이라고 해도 H-1b 넘어간 순간부터는 opt의 FICA tax exemption을 못 받기 때문에 환급 받으실 수도 없고요
YoungForever
2021-02-10 02:38:38
Alien Tax Status First-Year Choice | Internal Revenue Service 요거 때문에 되는거로 알고있습니다
bn
2021-02-10 04:44:13
그렇긴 하네요. 그래도 제 댓글은 그래도 유효합니다 NR이라고 해도 FICA tax exempt는 OPT라서 받으신 거라 h1b라고 해도 환불 받으실 수는 없습니다.
별 차이 없을 것 같은데 덜 귀찮은 NR보고가 나을 것 같은데요.R로 보고하셨을때 특별한 credit을 받으실 수 있는게 아니시면요.
우루루팩
2021-02-10 05:02:21
질문과 별개로 fellowship을 받는 경우가 아니라면 standard deduction때문이라도 NR보다 R로 보고하는게 무조건 유리한거아닌가요? (물론 내가 선택할수있는 사항은 아니지만...)
bn
2021-02-10 05:04:48
Dual status 보고는 무조건 itemized deduction 하셔야 하기때문에 별 이득이 없습니다.
우루루팩
2021-02-10 05:20:48
아 또하나배워갑니다. 감사합니다.
MountainSan
2021-02-10 03:34:56
조금 다른 질문이긴한데... 갑자기 이글 보고 생각이 나서 질문 남겨봅니다... F1 OPT로 Resident으로 파일링 하고 있었는데 저도 작년 10월에 H1B로 바뀐 상태인데 이런 비자 변경엔 R에서 NR 로 바뀌진 않죠?
bn
2021-02-10 04:47:52
네
MountainSan
2021-02-11 02:53:19
답변 감사합니다!