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몇년전 T-IRA 에 넣었던 것을 올해 Roth 로 옮길려고 시도를 했습니다. 남아있던 현금 $141.02 는 바로 넘어 와졌는데요. T-IRA 을 통해 샀던 Stock 도 옮겨지는 것으로 이해를 해서 'Convert all of the account.' 를 선택해서 진행을 했습니다.
12/8에 했는데 Status 를 확인하니 저렇게 In Progress 로 되어 있는데요, 사뒀던 Stock 을 팔고 옮겼어야 하는 거였나요? 만약 잘 못 했을 경우 Vanguard 에 연락해서 무슨 조취를 취해야 하는건지 아니면 시간이 지나면 옮겨지는건지 처음 Conversion 이라 모르는것이 많습니다.
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3 댓글
쌤킴
2022-12-10 05:24:44
전화하셔서 in-kind transfer conversion이 되는지 물어보셔요. 컨버전시에 세금을 내셔야해서 보통은 다 팔아서 넘기는데 고객센터에서 유도리있게 안팔고 처리해줄 수 있는 물어보심 될 거 같아요. 잘 해결되신 후기를 기대해보겠슴다!
라이트닝
2022-12-10 08:38:18
R IRA에서 보시면 cash만 Transfer(In)으로 나오나요?
같은 회사면 실시간으로 넘어갈 수 있는데, Vanguard라서 지연이 되는지도 모르겠습니다.
전화해서 어떤 상황인지 한 번 알아보세요.
보통 같은 회사면 In-kind로 넘어가는 것이 정상입니다.
key
2022-12-10 19:24:58
답변 주셔서 감사합니다. 전화번호를 찾아서 걸려고 했더니 영업시간이 지나서 월요일에 하려고 일단은 주말을 지나봤습니다.
이틀 뒤인 10일 아침에 'Your brokerage transaction confirmation is ready' 이라는 메일을 받았고 온라인으로 확인하니 가지고 있던 Stock 이 그대로 R-IRA 로 옮겨져 있는 것 을 확인했습니다.
주식 초보라 모르는 것이 너무 많네요. 저처럼 처음 Conversion 하시는분에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다.