처음으로 주식세금보고 하려는데, 이리 간단한가요?

원래 복잡하지 않아요.  받은서류에 있는 그대로 넣으시면 되요

원래 모든 주식 사고팔고 리스트도 일일히 집어 넣어야 하지 않나요? 터보택스에서는 늘 추가서류 만들던데요. 물론 이제는 주식거래 회사에서 import 하지만요.

저도 그런줄알고 미리 겁먹었고(거래내역이 너무 많아서), 제가 쓰는 소프트웨어는 import가 안되거든요. 근데 본문에서 말한 숫자 딱 3개만 물어보더라구요. 그래서 이게 맞는건가 긴가민가해서요.

freetaxusa 는 잘 모르지만.. 터보텍스, HR Block 디럭스나 프리미엄 버전은 각 금융회사에서 각각의 거래를 다운로드받아서 1099-B 를 작성합니다.. 숫자 3개만 작성해도 되는지는 확인이 필요할거 같습니다..

2022년인데도 아직까지 tax import 를 지원못하는 SW가 있다니 놀랍네요. 

그리고, 미국에서 모든 주식거래 계좌는 항상 SSN 정보를 가지고 있는데요, 왜 이걸 일일이 개인이 다시 정리해야하는지 이해가 안가요.

그냥 투자회사에서 IRS로 바로 보내주면 더 편할텐데요. 미국 세금보고 개혁이 언젠가는 이루어지겠죠? 지금까지는 늘 Intuitive (터보택스)가 로비로 막았다고 하더군요.

IRS로 바로 보내기는 할 겁니다.
Summary로 하는 경우 왜 개인이 다시 보내야 하는지는 좀 의문이네요.

Tax import도 갯수가 많아지면 안되는 경우가 있어요.

거래내역이 몇개 안되면 일일이 집어넣어야하는데 많으면 그냥 전체 숫자 몇개만 넣으라고 하더라구요

전 이트레이드랑 로빈훗 쓰는데 그냥 import하니까 다 금방 되더라고요 

오! 저도 Freetaxusa 싸서 오랬동안 쓰고있는데 간단합니다 ㅎㅎㅎㅎ

제가 알기로 1099-B는 Brokerage가 IRS에도 보고하고 개인에게도 전해주는 서류입니다.

보고된 내용에서 특별히 수정사항 없으면 IRS가 이미 다 알고 있는 내용이므로 합산해서 Schedule D에만 기입하면 됩니다.

수정사항 (adjustment)이 있을 경우 form 8949에 각각의 거래내용이 모두 들어가야 하고요.

Form 8949에 있는 note에 나와있는 내용입니다.

Note: You may aggregate all short-term transactions reported on Form(s) 1099-B showing basis was reported to the IRS and for which no adjustments or codes are required. Enter the totals directly on Schedule D, line 1a; you aren’t required to report these transactions on Form 8949 (see instructions)

Summary만 넣으셔도 되는데, 이 경우 1099-B를 우편으로 IRS에 보내셔야 합니다.
온라인에서 화일링하시고, tracking 되는 메일로 보내시면 되겠네요.
Paper based로 하실 때는 같이 동봉해서 보내시면 됩니다.

8949에도 모든 내역이 들어가는 것이 아니고 갯수가 많으면 알아서 Turbotax가 알아서 빼고 넣습니다.
Adjustment가 있는 경우만 들어가는 것이죠.
이런 경우에는 1099-B 발송도 필요없습니다.