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안녕하세요!
항상 마모에서 많은것을 배우고 있는 사회 초년생입니다:)
Tax file 도중 혹시 아시는분이 계실까하여 질문글을 올리게되었습니다.
제가 2022년 초에 (tax file due date 전) 2021년과 2022에 해당하는 $6000씩을 traditional IRA에 contribute 하고 바로 roth IRA로 convert 하였습니다.
Fidelity에서 보내온 2022 tax 서류 1099-R에 $12000라고되어있는데 이경우 tax file을 어떻게 해야하는지 방법을잘 모르겠네요ㅠㅠ혹시 저와같은 상황에서 tax file하신 분계실까요?
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5 댓글
편안한마일여행
2023-02-03 03:59:03
https://www.whitecoatinvestor.com/late-contributions-to-the-backdoor-roth-ira/
링크 놓고갈게요.
아니면 cpa에게 맡기시고 제대로 했나 체크만 하시는것도 방법이에요.
릴리
2023-02-03 04:00:50
감사합니다 잘읽어보겠습니다! 아무래도 올해는 마음 편하게 cpa써야할것 같아요 ㅠㅠ
편안한마일여행
2023-02-03 04:02:18
읽어보면 그렇게 복잡하진 않아요. 근데 혹시라도 불안하시면 전문가에게 맡기는걸 추천합니다.
라이트닝
2023-02-03 04:08:51
2021년 tax 보고를 잘 하셨나 모르겠네요.
Non deductible IRA form이 file 되었어야 하거든요.
마모에서 검색해보셔도 관련글이 좀 나올 겁니다.
https://www.thebalancemoney.com/forgot-to-claim-ira-deduction-3973979
https://ttlc.intuit.com/community/retirement/discussion/i-neglected-to-file-my-non-deductible-ira-contributions-on-an-8606-for-many-years-is-there-anything/00/66653
8606을 2021년에 file 안하셨으면 $50을 내고 정정할 수 있다고 하네요.
릴리
2023-02-03 06:22:17
2021년에 8606 file을 안했는데 라이트닝님 덕분에 알게되었네요! 감사합니다:)