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뱅가드 자체 내에서 rollover 질문있습니다.

Kai, 2020-04-16 21:10:26

조회 수: 325
추천 수: 0

안녕하세요.

예전회사 403b plan 뱅가드에 있는거 계속 놔두고 있었는데요.

개별주식이나 ETF 투자를 못하는 불편함때문에 traditional IRA로 옮길까 고려중입니다.

마모의 글을 보면 보통 다른회사로 rollover하는 질문이 많던데 (e.g., Fidelity to Vanguard), 전 같은 뱅가드 내에서 rollover하는거라 좀 케이스가 달라요..

제가 생각한 순서는 이렇습니다.

1. Vanguard에서 Traditional IRA account를 만든다.

2. 403b에서 여기로 옮긴다 (내가 직접 클릭 몇번으로 되는지, 뱅가드에 문의해야 하는건지는 모르겠지만..).

제 질문은요..

위에 순서 맞나요?

맞다면,, 위에 1번 시도 했는데 돈 안넣고 만들수는 없네요... $1이라도 넣어야 할라나요??

읽어주셔서 감사합니다!!

1 댓글

비행기야사랑해

2020-04-16 21:56:47

뱅가드에서 뱅가드는 아니였지만

롤오버는 돈 안넣고도 오픈하게 해주던데요.

IRA계좌는 무조건 돈 넣어야했구요.

전화하셔서 먼저 이야기하시고 롤오버하세요.

같은 운용사여도 돈이 일시적으로 묶일수도 있으니까요.

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