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안녕하세요.
그동안 pre-tax로 넣던 403b를 지난 달부터 Roth로 넣고 있는데요, 하나의 피델리티 계좌 번호로 들어가네요. 찾아보니, 하나의 계좌번호에서 소스가 다른 걸로 구분이 되어 있고, 각종 계좌 정보에는 그냥 총합(pre-tax+Roth)이 나옵니다.
다른 분들도 이렇게 관리하시는지 궁금합니다. 저는 pre-tax 403b와 Roth 403b가 별도의 계좌번호로 담길 거라 생각했거든요. 이게 가능한 건지는 잘 모르겠습니다. 이건 HR에서 셋업하는 걸테니... 만약 별도 계좌번호가 가능하다면, 별도 계좌로 관리하는 것과 지금 세팅처럼 하나의 계좌에 별도의 소스로 관리하는 것 중 어느 것이 나을까요?
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2 댓글
라이트닝
2021-02-13 01:57:55
같이 섞여 있어도 rebalance/investment change만 각각 되면 되는데, 이것도 되는 곳이 있고, 안되는 곳이 있다고 하더군요.
회사에서 셋업해준 방식 이외로 가능할지는 상당히 의문인데요.
한 번 문의해보시는 것도 좋으실 것 같네요.
다른닉네임
2021-02-13 23:27:56
감사합니다. 각각 rebalance/investment change은 안되는 것 같구요, 다들 이 방식으로 관리하고 있다는 답변을 받았습니다.....;;